Consulenti finanziari
Milano Velasca
La scelta giusta per la gestione del tuo patrimonio,
per la pianificazione finanziaria della tua famiglia,
per la crescita del tuo capitale nel tempo
e la protezione dagli eventi che possono minacciare il tuo benessere.
Consulenti esperti sempre al tuo fianco.
DOVE SIAMO
Piazza Velasca, 10 Milano | MM3 Missori
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Tel. 02 6711111
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Consulenze su appuntamento in sede oppure online
Consulenza
finanziaria
I Consulenti Finanziari sono pronti ad aiutarti nella realizzazione dei tuoi obiettivi di risparmio e investimento, privato e professionale.
Ti affianchiamo nella realizzazione dei tuoi obiettivi di vita con un modello di consulenza vincente e tailor-made riconosciuto in tutto il mondo.
Abbiamo un solo obiettivo: il tuo successo
Solo da un confronto diretto e costante può nascere una comprensione meticolosa delle tue esigenze e una pianificazione finanziaria realmente personalizzata del tuo futuro.
Per questo lavoriamo con un approccio di tipo “circolare”: partiamo dagli obiettivi, analizziamo le opportunità, definiamo una strategia e gestiamo il portafoglio attraverso monitoraggi costanti e ribilanciamenti.
Investi su quello che conta per te
La solidità su cui puoi contare, investire con un consulente personale
Raggiungi i tuoi obiettivi con la nostra consulenza personalizzata
CRESCITA
Creiamo e gestiamo soluzioni di investimento globali e diversificate, per aiutare il patrimonio a crescere in linea con le tue priorità
PROTEZIONE
Con i nostri servizi wealth protection assicuriamo ottimizzazione fiscale, pianificazione legale e massima protezione al patrimonio di famiglia.
SUCCESSIONE
Pianifichiamo nel dettaglio il passaggio generazionale, curando tutti gli aspetti fiscali e successori legati al trasferimento del patrimonio.
AZIENDA
Assistiamo la tua azienda di famiglia nelle fasi di transizione e sviluppo, affiancandoti nelle scelte strategiche, legali e fiscali.
Scegli il servizio più adatto a te
Financial Advisory
Costruiamo e monitoriamo il tuo portafoglio con soluzioni dedicate:
- Prodotti e servizi Private Banking
- Portfolio
- Analysis
- Special Deals
- Design & Product Engineering
Consulenza patrimoniale
Ti supportiamo anche nella gestione dei tuoi asset non finanziari:
- Tax Advisory
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- Pianificazione Successoria
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